Propuestas

Una propuesta es un documento de venta que presenta su precio al cliente. A diferencia de un presupuesto simple, una propuesta de ContractorScope AI está diseñada para ser presentada al cliente y ser persuasiva: incluye su imagen corporativa, un diseño profesional y, opcionalmente, múltiples niveles de servicio para que los clientes elijan el nivel de inversión que más les convenga.

Las propuestas son especialmente efectivas para proyectos de reemplazo, instalaciones completas de sistemas o cualquier trabajo donde la venta adicional es una parte natural de la conversación.

Propuestas vs. Presupuestos

Tanto los presupuestos como las propuestas calculan el precio de un trabajo, pero sirven para propósitos diferentes:

	Presupuesto	Propuesta
Destinatario	Puede ser interno o para el cliente	Siempre para el cliente
Formato	Detalle de partidas	Documento con marca profesional
Niveles	Precio único	Niveles opcionales Bueno/Mejor/Óptimo
Aprobación del cliente	Aceptar/Rechazar	Seleccionar un nivel y aprobar
Ideal para	Alcance detallado y precios internos	Cerrar ventas con clientes

Muchos contratistas usan un presupuesto para construir el precio y luego generan una propuesta a partir de ese presupuesto para enviársela al cliente.

Crear una Propuesta

Desde un Presupuesto

La forma más fácil de crear una propuesta es comenzar desde un presupuesto existente:

1. Abra el presupuesto en ContractorScope AI.
2. Haga clic en Crear Propuesta en la barra de herramientas del presupuesto.
3. El asistente de propuestas se abre con las partidas del presupuesto pre-cargadas.
4. Siga los pasos del asistente para configurar la propuesta.

Desde Cero

1. Vaya a Propuestas en la navegación izquierda.
2. Haga clic en Nueva Propuesta.
3. Seleccione el contacto para el que es esta propuesta.
4. Construya la propuesta en el asistente.

Desde un Contacto o Proyecto

1. Abra el contacto o proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Propuestas.
3. Haga clic en Nueva Propuesta.

Niveles Bueno / Mejor / Óptimo

El sistema de niveles es una de las funciones más poderosas de las propuestas de ContractorScope AI. En lugar de darle al cliente un único precio de tómalo o déjalo, le ofrece opciones. Los clientes que eligen su propio nivel de inversión están más comprometidos con la decisión, y muchos elegirán un nivel más alto de lo que podría esperar.

Configurar los Niveles

En el asistente de propuestas, active Múltiples niveles y configure cada nivel:

• Nombres de nivel — Los valores predeterminados son Bueno, Mejor y Óptimo, pero puede cambiarles el nombre a cualquier cosa (Económico / Estándar / Premium, por ejemplo).
• Descripción del nivel — Una breve oración que describe qué hace diferente a este nivel.
• Partidas — Cada nivel tiene su propio conjunto de partidas. Puede compartir algunas partidas entre niveles y agregar elementos adicionales a los niveles superiores.
• Nivel recomendado — Marque un nivel como su recomendación. Aparece visualmente resaltado en la propuesta orientada al cliente.

Construir las Partidas por Nivel

Un enfoque común es construir los niveles en torno a la calidad de los materiales:

• Bueno — Materiales estándar, cumple con el código, mano de obra sólida.
• Mejor — Materiales de grado medio, mejor rendimiento o estética, garantía extendida.
• Óptimo — Materiales premium, máxima durabilidad, garantía más larga, características adicionales.

tip

Haga que la diferencia de precio entre Bueno y Mejor sea menor que la diferencia entre Mejor y Óptimo. Los clientes suelen elegir la opción del medio: este es un patrón bien establecido en psicología de ventas. Si Mejor está cerca en precio de Bueno, la mayoría de los clientes subirán de nivel.

Contenido de la Propuesta

Más allá de los precios, una propuesta puede incluir:

• Portada — El logotipo de su empresa, información de contacto, el nombre del cliente y el título de la propuesta.
• Introducción — Un párrafo breve sobre su empresa y por qué es la opción correcta para este trabajo.
• Alcance del trabajo — Una descripción en lenguaje sencillo de lo que incluye el trabajo. Esto es diferente de las partidas: explica el trabajo en términos que el cliente entiende.
• Garantías — Qué está garantizando y por cuánto tiempo.
• Términos y condiciones — Condiciones de pago, cronograma, qué sucede si el alcance cambia.
• Bloque de firma — Espacio para que el cliente firme y apruebe.

Puede crear una plantilla de contenido predeterminada en Configuración → Plantillas de Propuesta para que su texto estándar se pre-llene en cada nueva propuesta.

Generación del PDF de la Propuesta

Una vez que la propuesta está lista, ContractorScope AI genera un PDF profesional:

1. Abra la propuesta.
2. Haga clic en Vista Previa PDF para ver exactamente lo que verá el cliente.
3. Si todo se ve bien, haga clic en Finalizar.

El PDF incluye su imagen corporativa (logotipo, colores de la empresa), el nombre y dirección del cliente, la tabla de comparación de niveles (si usa múltiples niveles), el alcance del trabajo y el bloque de firma.

info

Para personalizar su marca en las propuestas, vaya a Configuración → Perfil de la Empresa y cargue su logotipo y establezca los colores de su marca. Estos se aplican a todas las propuestas, facturas y presupuestos.

Enviar una Propuesta al Cliente

Por Correo Electrónico

1. Abra la propuesta finalizada.
2. Haga clic en Enviar Propuesta.
3. Revise la vista previa del correo electrónico. El correo del cliente se pre-llena desde el registro de contacto.
4. Personalice el asunto y el mensaje.
5. Haga clic en Enviar.

El cliente recibe un correo electrónico con marca corporativa con un enlace para ver la propuesta en el portal del cliente.

Por Enlace

Haga clic en Copiar Enlace para obtener una URL directa a la propuesta. Compártala por mensaje de texto, otro correo electrónico o cualquier otro canal que prefiera.

Descargar e Imprimir

Haga clic en Descargar PDF para guardar la propuesta en su dispositivo. Imprímala para presentaciones en persona o entrega en mano.

Flujo de Aprobación del Cliente

Cuando un cliente ve la propuesta en el portal, puede:

1. Revisar cada nivel — Ver el alcance incluido y el precio de cada opción.
2. Seleccionar un nivel — Hacer clic en Seleccionar Esta Opción en el nivel que desea.
3. Revisar y firmar — Aparece un cuadro de firma. En escritorio, escribe su nombre. En móvil, puede dibujar una firma.
4. Confirmar — Hace clic en Aprobar Propuesta para finalizar.

Usted recibe una notificación en el momento en que un cliente aprueba. El estado de la propuesta se actualiza a Aprobada y el nivel aprobado queda registrado.

tip

Dé seguimiento dentro de minutos después de que un cliente aprueba una propuesta. Actúe mientras el impulso es alto: llame para agradecer, confirme el cronograma y establezca los próximos pasos. Los clientes que se sienten atendidos inmediatamente después de aprobar rara vez se echan para atrás.

Qué Sucede Después de la Aprobación

Una vez que se aprueba una propuesta:

• El estado de la propuesta cambia a Aprobada.
• ContractorScope AI le indica crear un proyecto y una factura a partir del nivel aprobado.
• Un registro permanente de la aprobación (incluida la firma y la marca de tiempo) se almacena en la propuesta.

Seguimiento de Propuestas

La lista de propuestas muestra el estado de cada propuesta que ha enviado:

Estado	Significado
Borrador	En construcción, aún no enviada.
Enviada	Entregada al cliente; a la espera de una decisión.
Vista	El cliente ha abierto la propuesta en el portal.
Aprobada	El cliente seleccionó un nivel y firmó.
Rechazada	El cliente rechazó formalmente.
Vencida	La fecha de vencimiento de la propuesta pasó sin una decisión.

Establecer una Fecha de Vencimiento

Al crear una propuesta, establezca una Fecha de vencimiento para generar urgencia. Las propuestas vencidas ya no pueden ser aprobadas a través del portal (aunque puede reactivarlas manualmente).

Un enfoque común es configurar las propuestas para que venzan en 30 días, lo cual es suficientemente largo para ser justo pero suficientemente corto para fomentar una decisión oportuna.

Preguntas Frecuentes

¿Puede un cliente aprobar parte de una propuesta y negociar el resto? El portal está diseñado para una decisión limpia de aprobar/rechazar. Para negociaciones de ida y vuelta, comuníquese directamente con el cliente y luego revise la propuesta antes de enviarla nuevamente.

¿Puedo saber si el cliente ha visto la propuesta? Sí. El estado de la propuesta cambia a Vista la primera vez que el cliente abre el enlace del portal. El feed de actividad de la propuesta también registra cada vista con una marca de tiempo.

¿Puedo reutilizar una propuesta para un cliente diferente? Sí. Abra la propuesta, haga clic en Duplicar, y se crea una copia que puede reasignar a un contacto diferente y ajustar según sea necesario.

¿Las propuestas se integran con proyectos y facturas? Sí. Después de que se aprueba una propuesta, puede crear un proyecto y una factura directamente desde la aprobación. Consulte Proyectos y Facturación para más detalles.

Próximos Pasos

Ahora que puede crear propuestas, esto es lo que debe hacer a continuación:

• Exportar y Compartir — Todas las formas de entregar su propuesta al cliente (PDF, enlace del portal, correo electrónico).