Plantillas de Presupuesto

Si hace el mismo tipo de trabajo una y otra vez — reemplazos de techo, remodelaciones de cocina, renovaciones de baño — ya sabe qué implica esos trabajos. Las plantillas de presupuesto le permiten guardar ese conocimiento una sola vez y reutilizarlo cada vez, para que dedique minutos en la configuración en lugar de horas reconstruyendo las mismas partidas desde cero.

Esta página explica cómo crear plantillas, usarlas en nuevos presupuestos, mantener organizada su biblioteca de plantillas y evitar errores comunes.

¿Qué Es una Plantilla?

Una plantilla es una estructura de presupuesto guardada, que incluye secciones, partidas, entradas de mano de obra y configuración de márgenes, que puede aplicar a cualquier nuevo presupuesto con un solo clic. Las plantillas no contienen información del cliente ni medidas específicas del trabajo. Piense en ellas como un formulario en blanco con todos los campos correctos ya completados.

Cuando crea un presupuesto a partir de una plantilla, ContractorScope AI copia toda la estructura en un nuevo presupuesto. Luego ajusta cantidades, reemplaza materiales específicos y agrega los detalles del cliente. La plantilla original permanece sin cambios.

tip

Las plantillas son ideales para sus tipos de trabajo más frecuentes. Si gana 20 reemplazos de techo al año, una plantilla de techo bien construida puede ahorrarle entre 30 y 60 minutos por presupuesto; eso suma entre 10 y 20 horas al año de vuelta en su bolsillo.

Crear una Plantilla desde un Presupuesto Existente

La forma más rápida de construir una plantilla es a partir de un presupuesto que ya completó y sabe que es preciso. Esto captura partidas, precios y estructura del mundo real en lugar de construir desde cero.

Paso 1: Abrir el Presupuesto

1. Desde el Dashboard, haga clic en Presupuestos en la barra lateral izquierda.
2. Encuentre el presupuesto que desea usar como base para su plantilla.
3. Haga clic en el nombre del presupuesto para abrirlo.

Paso 2: Guardar como Plantilla

1. Haga clic en el menú Acciones (tres puntos) en la esquina superior derecha del presupuesto.
2. Seleccione Guardar como Plantilla.
3. Asigne a la plantilla un nombre claro y descriptivo (por ejemplo, "Reemplazo de Techo de Teja Asfáltica — Estándar" o "Remodelación Completa de Cocina — Gama Media").
4. Agregue una descripción opcional que explique cuándo usar esta plantilla.
5. Asígnela a una Categoría (Techado, Remodelación Interior, Baño, etc.) para encontrarla fácilmente después.
6. Haga clic en Guardar Plantilla.

La plantilla ahora está disponible en su biblioteca de plantillas.

info

La información específica del cliente — nombre, dirección, detalles del lugar de trabajo — se elimina automáticamente al guardar una plantilla. Solo se guarda el contenido estructural (secciones, elementos, cantidades y precios).

Qué Se Guarda

Al guardar un presupuesto como plantilla, ContractorScope AI conserva:

• Todas las secciones y su orden
• Partidas con descripciones, unidades, costos unitarios y cantidades
• Entradas de mano de obra con horas y tarifas
• Porcentajes de margen (materiales, mano de obra, gastos generales)
• Notas y descripciones del alcance del trabajo
• Campos personalizados que usa su empresa

Lo que no se guarda:

• Nombre del cliente, contacto y dirección
• Dirección del lugar de trabajo
• Número de presupuesto
• Fecha de emisión y fecha de vencimiento
• Fotos o planos cargados

Usar una Plantilla en un Nuevo Presupuesto

Opción 1: Comenzar desde la Biblioteca de Plantillas

1. Haga clic en Presupuestos en la barra lateral, luego en Nuevo Presupuesto.
2. En la pantalla del nuevo presupuesto, haga clic en Comenzar desde Plantilla en lugar de Presupuesto en Blanco.
3. Navegue o busque en la biblioteca de plantillas.
4. Haga clic en el nombre de la plantilla para obtener una vista previa de sus secciones y partidas.
5. Haga clic en Usar Esta Plantilla para crear un nuevo presupuesto basado en ella.
6. Complete la información del cliente y ajuste las cantidades o elementos según sea necesario.

Opción 2: Aplicar una Plantilla a un Presupuesto Borrador

Si ya comenzó un presupuesto en blanco y quiere aplicarle una plantilla:

1. Abra el presupuesto borrador.
2. Haga clic en Acciones → Aplicar Plantilla.
3. Seleccione la plantilla a aplicar.
4. Elija si desea reemplazar todo el contenido actual o agregar las secciones de la plantilla a lo que ya ha añadido.
5. Haga clic en Aplicar.

aviso

Elegir Reemplazar al aplicar una plantilla a un borrador eliminará permanentemente las partidas que ya ingresó. Use Agregar si desea conservar el trabajo existente y añadir las secciones de la plantilla debajo de él.

Gestionar Su Biblioteca de Plantillas

Ver Todas las Plantillas

Desde la sección Presupuestos, haga clic en la pestaña Plantillas en la parte superior de la página. Verá todas las plantillas organizadas por categoría, con las usadas más recientemente mostradas primero.

Puede cambiar entre:

• Vista de cuadrícula — Muestra el nombre de la plantilla, la categoría y una vista previa de las primeras partidas.
• Vista de lista — Vista compacta con controles de ordenación y filtro.

Editar una Plantilla

1. Abra la pestaña Plantillas.
2. Encuentre la plantilla que desea actualizar.
3. Haga clic en Editar (ícono de lápiz).
4. Realice sus cambios en las secciones, elementos o precios.
5. Haga clic en Guardar Cambios.

Editar una plantilla no afecta a los presupuestos que se crearon previamente a partir de ella. Solo los futuros presupuestos usarán la estructura actualizada.

Archivar y Eliminar Plantillas

• Archivar — Oculta la plantilla de la biblioteca activa sin eliminarla. Útil para plantillas de temporada o tipos de trabajo que rara vez realiza. Para archivar, haga clic en Acciones → Archivar en la tarjeta de la plantilla.
• Eliminar — Elimina la plantilla permanentemente. Esto no se puede deshacer. Los presupuestos existentes creados a partir de la plantilla no se ven afectados.

Plantilla vs. Duplicar: ¿Cuál Debería Usar?

Tanto las plantillas como la duplicación de presupuestos le permiten reutilizar trabajo pasado, pero sirven para propósitos diferentes:

	Plantilla	Duplicar
Propósito	Punto de partida reutilizable para un tipo de trabajo	Copiar un presupuesto completado específico
Info del cliente	Se elimina	Se conserva (debe actualizarla)
Ideal para	Tipos de trabajo estándar que repite frecuentemente	Un trabajo similar para el mismo o un nuevo cliente
Actualizaciones a la fuente	Editar la plantilla para uso futuro	Sin relación continua con el original

Use una plantilla cuando quiera un punto de partida genérico y limpio. Use duplicar cuando un presupuesto pasado específico es muy parecido a lo que necesita para un trabajo actual.

Patrones Comunes de Plantillas

Las siguientes plantillas de punto de partida funcionan bien para la mayoría de los contratistas en estos oficios. Construya sus propias versiones a medida que refine sus precios estándar.

Reemplazo de Techo de Teja Asfáltica — Inicial

Secciones a incluir:

• Retiro y Disposición — Retirar tejas, impermeabilizante y tableros dañados existentes. Trasladar escombros.
• Inspección y Reparación de Tableros — Inspeccionar el entablado, reemplazar secciones dañadas.
• Impermeabilizante — Sintético o fieltro, por metro cuadrado.
• Membrana de Hielo y Agua — Aleros y valles.
• Tejas — Estándar de 3 pestañas o arquitectónicas, por cuadro (9.3 m²).
• Tapajuntas — Tapajuntas de escalón, contratapajuntas, tapajuntas de chimenea.
• Cresta — Ventilación de cresta y tejas de cresta.
• Limpieza e Inspección Final — Barrido magnético, retiro de escombros, recorrido de inspección.

Margen sugerido: 20–30 % materiales, 15–25 % gastos generales de mano de obra.

Remodelación Completa de Cocina — Gama Media

Secciones a incluir:

• Demolición — Retirar gabinetes, encimeras, pisos y electrodomésticos.
• Trabajos de Instalación Básica — Cambios de instalación de plomería, electricidad y HVAC.
• Tablaroca y Preparación — Parchar, imprimar, pintar.
• Gabinetes — Bases y superiores, con instalación.
• Encimeras — Medición, material, fabricación, instalación.
• Salpicadero — Azulejo, lechada, sellador.
• Pisos — Material, base, instalación.
• Electrodomésticos — Suministro e instalación (si está en el alcance).
• Herrajes y Accesorios — Grifos, jaladera, iluminación.
• Limpieza Final — Polvo, retiro de escombros, inspección.

Renovación de Baño — Estándar

Secciones a incluir:

• Demolición — Azulejo, tocador, accesorios, pisos.
• Impermeabilización — Tablaroca de cemento, membrana, capa de base.
• Instalación Básica — Instalación básica de plomería y electricidad.
• Trabajo de Azulejo — Piso, paredes de la ducha, acento.
• Tocador y Superficie — Suministro e instalación.
• Accesorios — Inodoro, grifos, válvula de ducha, herrajes.
• Accesorios de Baño — Espejo, toalleros, portarrollos.
• Pintura — Techo y paredes.
• Limpieza Final.

tip

Comience de forma simple. Una plantilla con el 60 % de las partidas típicas es mejor que ninguna plantilla. Siempre puede agregar elementos a presupuestos individuales. Con el tiempo, sus plantillas se vuelven más precisas a medida que las usa en trabajos reales.

Próximos Pasos

Ahora que sabe cómo usar las plantillas, estos son algunos pasos lógicos a seguir:

• Primeros Pasos — Configuración de su cuenta y navegación por el dashboard.
• Entender Su Presupuesto — Cómo funcionan las secciones, partidas y totales del presupuesto.
• Órdenes de Cambio — Cómo gestionar cambios de alcance después de que se acepta un presupuesto.