Tablero de Despacho
El Tablero de Despacho es una pantalla temprana y de solo lectura. En él puede ver trabajos y técnicos, pero todavía no puede asignar un trabajo a un técnico, programar una franja horaria, crear un trabajo ni filtrar el tablero. Hoy los trabajos no tienen un técnico asignado ni una hora reservada en ContractorScope AI, así que todos los trabajos que muestra el tablero aparecen en la lista Unassigned (sin asignar). El despacho completo que se enumera más abajo en Lo Que Todavía No Está Disponible está en el plan de desarrollo.
Lo que funciona hoy: los trabajos se registran como proyectos que avanzan por etapas en el tablero Kanban de proyectos. Las etapas de trabajo vigentes son Scheduled (programado) → In Progress (en progreso) → Completed (completado), junto con Won (ganado) y On Hold (en pausa) para el trabajo en curso. Consulte Primeros Pasos para ver cómo avanzan los proyectos por sus etapas.
El tablero se arma a partir de los proyectos de su empresa cuya etapa de trabajo es In Progress, On Hold o Completed, más los proyectos anteriores que aún están guardados como Estimate Accepted (presupuesto aceptado; la aplicación ahora llama Won a esa etapa). Los proyectos en las etapas Won y Scheduled todavía no aparecen, aunque esas son etapas de trabajo vigentes. El tablero carga solo los trabajos cuya fecha de creación del proyecto cae dentro del día o la semana que muestra; esa fecha no es un día reservado.
Cuando esta página nombra un botón, un campo o un estado que la aplicación muestra en inglés, lo escribe en inglés, tal como lo verá en pantalla, con su significado en español entre paréntesis.
El Tablero de Despacho muestra los trabajos de la empresa y sus técnicos en una sola pantalla, por día o por semana.
Abrir el Tablero
El Tablero de Despacho no está en el menú izquierdo. Ábralo agregando /dispatch a su dirección web de ContractorScope AI. Solo pueden abrirlo las personas cuyo rol incluye el permiso de programación, que son el propietario de la empresa y los gerentes de oficina.
Diseño del Tablero
En una computadora el tablero tiene dos partes:
- La lista Unassigned (sin asignar), a la izquierda: los trabajos que todavía no tienen técnico, con un conteo, por ejemplo Unassigned (12).
- La cuadrícula de técnicos, a la derecha: una columna Technician (técnico) con una fila por cada técnico activo, y una columna por cada día que se muestra.
En un teléfono o una tableta pequeña el tablero muestra un día a la vez como una lista de tarjetas de técnicos. Toque Show Unassigned (n) (mostrar sin asignar) para abrir los trabajos sin asignar, y Hide Unassigned (n) (ocultar sin asignar) para cerrarlos.
Vista Day vs. Vista Week
Use los botones Day (día) y Week (semana) de la parte superior para cambiar de vista. Están ocultos en un teléfono, que siempre muestra un solo día.
| Vista | Muestra |
|---|---|
| Day (día) | Un día, una columna. |
| Week (semana) | De lunes a viernes de la semana, una columna por día. |
Moverse entre Fechas
Use las flechas izquierda y derecha para avanzar o retroceder un día (o una semana). La fecha, o el rango de fechas de la semana, aparece entre las flechas. Haga clic en Today (hoy) para volver a la fecha actual.
Tarjetas de Trabajo
Cada trabajo es una tarjeta que muestra el nombre del cliente, el nombre del técnico (cuando ya hay un técnico asignado), la dirección del trabajo, la hora (la fecha y hora de creación del proyecto, no una franja reservada) y el estado del trabajo. Haga clic en una tarjeta para abrir la ventana Job Details (detalles del trabajo), que lista el Customer (cliente), la dirección, la hora y su duración en minutos, el Type (tipo), el Status (estado) y, cuando ya está asignado, a quién está Assigned (asignado) el trabajo. Haga clic en Close (cerrar) para volver al tablero. Nada en la ventana se puede editar.
Bloques Busy de Google Calendar y Conflictos
Los eventos que se sincronizan desde Google Calendar aparecen en la fila de un técnico como un bloque Busy (ocupado), marcado con una G verde, que muestra el título del evento y sus horas de inicio y fin. La tarjeta de un trabajo puede marcarse como Schedule conflict (conflicto de horario) cuando su hora se superpone con un bloque ocupado, pero esa marca solo aparece en un trabajo asignado a un técnico. Todavía no se pueden asignar trabajos (consulte Lo Que Todavía No Está Disponible), así que hoy no la verá.
Cuando el Tablero No Tiene Técnicos
El tablero se construye alrededor de las filas de técnicos, así que una cuenta nueva abre con un tablero vacío que dice No active technicians (no hay técnicos activos): "Add technicians in Team Management to start dispatching" (agregue técnicos en Team Management para empezar a despachar).
Ese estado vacío incluye un botón Add technicians (agregar técnicos). Haga clic en él y irá directamente a Team Management (administración del equipo), donde un botón Invite Member (invitar miembro) le permite enviar una invitación a las personas que aparecerán como filas en el tablero. El tablero solo muestra técnicos activos, y una invitación no está activa en el momento en que la envía: la persona invitada tiene que abrir la invitación y aceptarla primero. Vuelva al tablero cuando al menos un técnico invitado haya aceptado y la cuadrícula se llene. Esta es la solución para un tablero vacío en una cuenta nueva: no necesita crear ningún trabajo primero.
Lo Que Todavía No Está Disponible
Esto está planeado, pero no está en la aplicación hoy:
- Asignar un trabajo a un técnico, arrastrando y soltando o desde un panel, y reservar una franja horaria.
- Crear un trabajo desde el tablero.
- Filtrar el tablero por técnico, rango de fechas, estado o tipo de trabajo.
- Indicadores de retraso o de marca en las tarjetas de trabajo. (El estado de cada tarjeta ya tiene código de colores.)
- Notificaciones push a los técnicos, y el estado En Route / Arrived (en camino / llegó) guardado o compartido desde la pantalla Mis Trabajos.
Próximos Pasos
- Mis Trabajos — La lista temprana de trabajos del técnico.
- Notas y Archivos — Adjuntar notas, fotos y documentos a contactos y proyectos.
- Modo Sin Conexión — Qué funciona cuando se pierde la conexión.