Tablero de Despacho

El tablero de despacho es su centro de mando para programar y dar seguimiento al trabajo de campo. Le ofrece una instantánea visual en tiempo real de cada trabajo, cada técnico y cada franja horaria, para que pueda llenar huecos, evitar la doble reservación y asegurarse de que la persona correcta llegue al trabajo correcto a tiempo.

Vista General del Tablero

Abra el tablero de despacho haciendo clic en Operaciones de Campo en el menú de navegación izquierdo y luego seleccionando Tablero de Despacho.

El tablero es una cuadrícula donde:

• Las columnas representan fechas o franjas horarias.
• Las filas representan técnicos individuales (o cuadrillas).
• Las tarjetas de trabajo se ubican dentro de las celdas de la cuadrícula para mostrar cuándo y a quién está asignado un trabajo.

Cada tarjeta de trabajo muestra el nombre del cliente, la dirección del trabajo, la duración estimada y el estado actual de un vistazo. La codificación por colores (descrita a continuación) le permite leer el tablero en segundos sin tener que hacer clic en trabajos individuales.

Vista de Día vs. Vista de Semana

Use el interruptor en la esquina superior derecha para cambiar entre las vistas de Día y Semana.

Vista	Ideal para
Día	Programación detallada: vea franjas horarias exactas y mueva trabajos por hora.
Semana	Planificación de capacidad: vea qué tan cargado está cada técnico durante los próximos 5–7 días.

En la vista de Día, el eje de tiempo corre verticalmente y cada técnico ocupa una columna. En la vista de Semana, las fechas corren horizontalmente en la parte superior y cada técnico ocupa una fila.

tip

Comience su mañana en la vista de Día para revisar el programa del día, luego cambie a la vista de Semana el viernes por la tarde para planificar la semana siguiente.

info

El tablero se actualiza automáticamente cada 60 segundos. Verá las actualizaciones de estado de los trabajos desde el campo sin necesidad de recargar la página.

Asignar Trabajos a Técnicos

Hay dos formas de asignar un trabajo desde el tablero de despacho:

Arrastrar y Soltar

1. Localice el trabajo sin asignar en la columna Sin Asignar en el lado izquierdo del tablero.
2. Haga clic y mantenga presionada la tarjeta del trabajo.
3. Arrástrela a la celda donde desea programarla: la fila del técnico correcto y la franja horaria.
4. Suéltela. La asignación se guarda automáticamente y el técnico recibe una notificación push en su teléfono.

Panel de Asignación

1. Haga clic en cualquier tarjeta de trabajo para abrir su panel de detalles en el lado derecho de la pantalla.
2. En el campo Asignado A, elija un técnico del menú desplegable.
3. Establezca la Fecha y la Hora de Inicio.
4. Haga clic en Guardar Asignación.

Use el panel de asignación cuando desee revisar los detalles completos del trabajo antes de programarlo, o cuando el arrastrar y soltar es menos conveniente en una pantalla más pequeña.

Colores e Indicadores de Estado de Trabajo

Cada tarjeta de trabajo en el tablero está codificada por color según su estado para que pueda leer el tablero de un vistazo.

Color	Estado	Significado
Gris	Programado	El trabajo está asignado y en el calendario, pero el trabajo no ha comenzado.
Azul	En Camino	El técnico está de camino al lugar del trabajo.
Amarillo	Llegó	El técnico se registró en el sitio.
Verde	En Progreso	El trabajo activo está en curso.
Morado	Completado	Todo el trabajo está terminado y el técnico cerró el trabajo.
Rojo	Requiere Atención	El trabajo tiene una marca: inicio tardío, información del cliente faltante o una nota del técnico que requiere revisión.

Además del color, cada tarjeta puede mostrar pequeños íconos indicadores:

• Ícono de reloj — El trabajo está atrasado respecto a la hora de inicio programada.
• Ícono de clip — Se han adjuntado archivos o fotos a este trabajo.
• Ícono de burbuja de chat — Hay notas o comentarios del técnico sin leer.
• Ícono de exclamación — El trabajo ha sido marcado para revisión del despachador.

Vista Móvil

Cuando abre el tablero de despacho en un teléfono o tableta, el diseño cambia automáticamente a un formato de pila de tarjetas optimizado para pantalla táctil.

En lugar de una cuadrícula, verá una lista vertical de tarjetas de trabajo agrupadas por técnico. Cada tarjeta es lo suficientemente grande para tocar cómodamente y muestra los detalles clave — nombre del cliente, dirección, ventana de tiempo y estado — sin necesidad de hacer zoom.

Controles Amigables para Pantalla Táctil

• Toque una tarjeta para abrir los detalles completos del trabajo.
• Mantenga presionado y arrastre para reasignar un trabajo a un técnico o franja horaria diferente.
• Deslice a la izquierda sobre una tarjeta para revelar acciones rápidas: Marcar, Reasignar y Completar.
• Deslice hacia abajo para actualizar manualmente el tablero.

tip

Los despachadores que trabajan desde una tableta en el campo a menudo encuentran la vista de pila de tarjetas más fácil que la cuadrícula de escritorio. Pruebe ambos diseños para ver cuál se adapta mejor a su flujo de trabajo.

Crear Trabajos desde el Tablero

No tiene que crear trabajos en otro lugar y luego llevarlos al tablero. Puede iniciar un nuevo trabajo directamente desde la vista de despacho.

1. Haga clic en el botón + Nuevo Trabajo en la esquina superior derecha del tablero (o tóquelo en móvil).
2. Complete los campos obligatorios:
   • Cliente — Busque un contacto existente o escriba un nombre para crear uno nuevo.
   • Dirección del Trabajo — Por defecto, la dirección principal del cliente. Cámbiela si es diferente.
   • Tipo de Trabajo — Seleccione de sus tipos de trabajo configurados (p. ej., Inspección, Reparación, Instalación).
   • Duración Estimada — Cuánto tiempo se espera que tome el trabajo.
3. Opcionalmente asigne un técnico y prográmelo de inmediato, o déjelo en la cola Sin Asignar.
4. Haga clic en Crear Trabajo. La tarjeta aparece en el tablero de inmediato.

Cualquier presupuesto ya vinculado a este cliente puede adjuntarse al trabajo al momento de la creación o más tarde desde el panel de detalles del trabajo.

Filtrar el Tablero

Use la barra de Filtros encima de la cuadrícula del tablero para reducir lo que ve.

Filtrar por Técnico

Haga clic en Técnicos y marque o desmarque nombres para mostrar solo las filas que le interesan. Esto es útil cuando gestiona un equipo grande y quiere enfocarse en un subconjunto de técnicos para un oficio o región específica.

Filtrar por Rango de Fechas

En la vista de Semana, use el selector de fechas en la parte superior del tablero para saltar a cualquier semana. En la vista de Día, las flechas izquierda y derecha avanzan a través de días individuales.

Filtrar por Estado del Trabajo

Haga clic en Estado y seleccione uno o más estados (p. ej., mostrar solo Programado y Requiere Atención). Los trabajos con otros estados se ocultan de la cuadrícula del tablero, pero no se eliminan ni se desasignan.

Filtrar por Tipo de Trabajo

Si maneja múltiples oficios o categorías de servicio, filtre por Tipo de Trabajo para ver solo trabajos de techado, solo llamadas de HVAC, etc.

info

Los filtros persisten hasta que los borre o recargue la página. Si el tablero parece inesperadamente vacío, verifique los filtros activos y elimine cualquiera que no debería estar aplicado.

Próximos Pasos

Con el despacho funcionando sin problemas, esto es lo que debe configurar a continuación:

• Mis Trabajos — Cómo los técnicos ven y actualizan su trabajo asignado desde su teléfono.
• Notas y Archivos — Adjuntar notas, fotos y documentos a los trabajos.
• Modo Sin Conexión — Trabajar en zonas con mala cobertura de celular.