Análisis e Informes
La sección de Análisis te da una imagen clara del rendimiento de tu negocio — qué estás presupuestando, qué estás ganando y dónde estás ganando dinero. Usa estos informes para detectar tendencias, identificar tu trabajo más rentable y tomar decisiones basadas en datos sobre precios, combinación de oficios y capacidad del equipo.
Todo en Análisis se extrae directamente de tus presupuestos y trabajos aceptados en ContractorScope AI. No hay nada que configurar; tan pronto como comieces a crear presupuestos, los datos empezarán a fluir.
Descripción General del Panel de Control
El panel de control de Análisis es tu punto de partida. Se abre en una vista resumida que cubre el mes actual, con tarjetas de acceso rápido para tus números más importantes.
Navegar a Análisis
- Inicia sesión en ContractorScope AI.
- Haz clic en Análisis en la barra lateral izquierda.
- El panel de control se carga con el mes actual seleccionado de forma predeterminada.
Tarjetas de Resumen
En la parte superior del panel de control, cuatro tarjetas de resumen muestran tus métricas más importantes de un vistazo:
| Tarjeta | Lo que muestra |
|---|---|
| Total de Presupuestos | Número de presupuestos creados en el período seleccionado |
| Valor Aceptado | Valor total en dólares de los presupuestos aceptados |
| Tasa de Cierre | Porcentaje de presupuestos que fueron aceptados |
| Valor Promedio del Presupuesto | Valor promedio en dólares por presupuesto |
Cada tarjeta muestra el valor del período actual junto con una comparación con el período anterior. Una flecha verde significa mejoría; rojo significa que la métrica disminuyó.
Sección de Gráficos
Debajo de las tarjetas de resumen, tres gráficos te dan visibilidad de las tendencias:
- Volumen de Presupuestos — Gráfico de barras que muestra la cantidad de presupuestos creados por semana o mes.
- Tendencia de Ingresos — Gráfico de líneas que muestra el valor de presupuestos aceptados a lo largo del tiempo.
- Tendencia de Tasa de Cierre — Gráfico de líneas que muestra tu tasa de cierre semana tras semana.
Haz clic en cualquier barra o punto de datos para desglosar los presupuestos que conforman ese número.
Métricas Disponibles
Volumen de Presupuestos
El volumen de presupuestos rastrea cuántos presupuestos estás produciendo a lo largo del tiempo. Úsalo para entender tu actividad de cotización e identificar períodos lentos.
Métricas incluidas:
- Total de presupuestos creados
- Presupuestos por estado (Borrador, Enviado, Aceptado, Rechazado, Vencido)
- Tiempo promedio desde la creación hasta el envío
- Tiempo promedio desde el envío hasta la respuesta del cliente
Tasas de Cierre
La tasa de cierre es el porcentaje de presupuestos enviados que son aceptados. Este es uno de los números más importantes de tu negocio — te dice qué tan bien están funcionando tus precios, presentación y seguimiento.
Métricas incluidas:
- Tasa de cierre general (aceptados ÷ enviados)
- Tasa de cierre por tipo de proyecto
- Tasa de cierre por oficio
- Tasa de cierre por rango de valor del presupuesto (p. ej., trabajos por debajo de $5K vs. por encima de $25K)
- Tasa de cierre por mes
Una tasa de cierre baja en un tipo de proyecto específico puede significar que tus precios son demasiado altos para ese mercado — o que no eres el más adecuado y deberías enfocar tu marketing en otro lugar.
Ingresos por Tipo de Proyecto
Este informe desglosa el valor de los presupuestos aceptados por los tipos de proyectos en los que trabajas. Muestra:
- Valor total aceptado por tipo de proyecto (techado, revestimiento, HVAC, etc.)
- Número de trabajos por tipo
- Tamaño promedio del trabajo por tipo
- Porcentaje de los ingresos totales que representa cada tipo
Úsalo para entender qué tipos de trabajo están impulsando tus ingresos — y cuáles podrías querer hacer crecer o reducir.
Tendencias Mensuales
El informe de Tendencias Mensuales muestra 12 meses de datos continuos para que puedas ver patrones estacionales y cambios año tras año. Métricas registradas mensualmente:
- Conteo de presupuestos
- Valor aceptado
- Tasa de cierre
- Tamaño promedio del trabajo
Análisis de Rentabilidad
El informe de Análisis de Rentabilidad va más allá de los ingresos para mostrarte dónde estás ganando dinero realmente después de materiales y mano de obra.
Los datos de rentabilidad requieren que tus presupuestos incluyan partidas con precios de costo y venta. Si solo usas totales fijos, los datos de margen no estarán disponibles. Consulta Crear Tu Primer Presupuesto para la configuración de precio de costo vs. precio de venta.
Margen por Tipo de Trabajo
Esta tabla muestra el margen bruto desglosado por tipo de proyecto:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Tipo de Proyecto | El tipo de trabajo (p. ej., Techado, Revestimiento, Canaletas) |
| Ingresos Totales | Suma del valor de presupuestos aceptados |
| Costo Total | Suma de costos estimados |
| Margen Bruto $ | Ingresos menos costo |
| Margen Bruto % | Margen como porcentaje de los ingresos |
| Conteo de Trabajos | Número de trabajos aceptados |
| Margen Prom. por Trabajo | Dólares de margen bruto divididos entre el conteo de trabajos |
Ordena cualquier columna haciendo clic en el encabezado de la columna. Haz clic en una fila para desglosar los trabajos individuales que conforman esa categoría.
Margen por Oficio
Similar al desglose por tipo de trabajo, pero organizado por línea de oficio (p. ej., mano de obra de carpintería, materiales de techado, electricidad). Esto es útil si subcontratas ciertos oficios y quieres ver qué combinación de oficios es más rentable.
Vista de Desglose
Haz clic en cualquier fila de las tablas de margen para abrir una vista de desglose que muestra cada trabajo en esa categoría. Desde el desglose puedes:
- Hacer clic en cualquier trabajo para abrir el presupuesto completo
- Exportar la lista de desglose como CSV
- Comparar presupuestos uno al lado del otro para entender por qué difieren los márgenes
Filtrar por Rango de Fechas
Todos los informes de Análisis admiten filtrado por rango de fechas. Puedes analizar cualquier período de tiempo, desde un solo día hasta varios años.
Usar el Filtro de Fechas
- Haz clic en el selector de Rango de Fechas en la parte superior derecha de cualquier página de Análisis.
- Elige un valor predeterminado:
- Esta Semana
- La Semana Pasada
- Este Mes
- El Mes Pasado
- Este Trimestre
- El Trimestre Pasado
- Este Año
- El Año Pasado
- Últimos 12 Meses
- O haz clic en Rango Personalizado y elige fechas de inicio y fin del calendario.
- Haz clic en Aplicar. Todos los gráficos y tablas de la página se actualizan inmediatamente.
Comparar Períodos
Activa el Modo de Comparación activando el interruptor Comparar junto al selector de fechas. Aparece un segundo selector de rango de fechas. Configúralo para el período con el que quieres comparar.
Cuando el Modo de Comparación está activo:
- Los gráficos muestran dos líneas superpuestas o barras agrupadas
- Las tarjetas de resumen muestran los valores de ambos períodos y un cambio porcentual
- Las tablas incluyen una columna de comparación
Una comparación útil: establece el rango principal en este trimestre y el rango de comparación en el mismo trimestre del año pasado. Esto elimina la estacionalidad y muestra el verdadero crecimiento año tras año.
Exportar Informes
Cada informe en Análisis puede exportarse para usarse en hojas de cálculo, presentaciones o software de contabilidad.
Formatos de Exportación
| Formato | Mejor para |
|---|---|
| CSV | Importar a Excel, Google Sheets o software de contabilidad |
| Compartir con un socio comercial, contador o inversor | |
| XLSX | Análisis avanzado de Excel con múltiples pestañas |
Cómo Exportar
- Navega al informe que deseas exportar.
- Aplica los filtros de fecha que necesites.
- Haz clic en Exportar en la parte superior derecha del informe.
- Elige tu formato.
- El archivo se descarga a tu dispositivo inmediatamente.
Las exportaciones grandes (más de 12 meses de datos o más de 1,000 trabajos) pueden tardar hasta 30 segundos en generarse. Aparece un indicador de progreso mientras se prepara el archivo.
Informes Programados
En los planes Professional y Business, puedes configurar informes programados que se te envían automáticamente por correo electrónico:
- Haz clic en Exportar → Programar Informe.
- Elige una frecuencia: Diaria, Semanal o Mensual.
- Ingresa una o más direcciones de correo electrónico.
- Haz clic en Guardar Programación.
Los informes programados se ejecutan a las 6:00 AM en tu zona horaria local.
Próximos Pasos
Ahora que entiende sus análisis, esto es lo que puede explorar a continuación: