Comparación de Presupuestos

A veces un trabajo tiene más de un enfoque viable: diferentes calidades de materiales, diferentes alcances, diferentes plazos. La herramienta de Comparación de Presupuestos le permite poner dos o más presupuestos uno al lado del otro para ver exactamente dónde difieren en costo, alcance y valor antes de presentar opciones a un cliente.

Esta página explica cómo seleccionar presupuestos para comparar, cómo leer la vista en paralelo y cómo compartir una comparación con su cliente.

Cuándo Usar la Comparación de Presupuestos

La comparación de presupuestos es más útil cuando:

• Presenta niveles de precios bueno/mejor/óptimo — por ejemplo, tejas estándar vs. arquitectónicas vs. techo metálico premium.
• El alcance cambió significativamente — quiere mostrarle al cliente el alcance original vs. el alcance revisado y hacer claro el impacto en el costo.
• Está revisando opciones internamente — antes de presentarle cualquier cosa a un cliente, quiere auditar dos enfoques diferentes para un trabajo complejo.
• Un cliente pidió alternativas — quiere ver qué costaría un alcance menor en comparación con el trabajo completo.

info

La comparación de presupuestos funciona mejor cuando los presupuestos comparten la misma estructura básica: secciones similares, partidas similares, para que las diferencias resalten claramente. Comparar un presupuesto de techado con uno de remodelación interior producirá una comparación, pero el resultado será difícil de leer.

Seleccionar Presupuestos para Comparar

Desde la Lista de Presupuestos

1. Vaya a Presupuestos en la barra lateral izquierda.
2. Marque la casilla junto a cada presupuesto que desee comparar. Puede seleccionar entre 2 y 4 presupuestos.
3. Aparece una barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla una vez que marca la primera casilla.
4. Haga clic en Comparar Seleccionados.

Desde Dentro de un Presupuesto

1. Abra cualquier presupuesto.
2. Haga clic en Acciones → Comparar con Otro Presupuesto.
3. Se abre un panel de búsqueda a la derecha. Busque o navegue al segundo presupuesto.
4. Haga clic en Agregar a la Comparación.
5. Repita para agregar un tercer o cuarto presupuesto si es necesario.
6. Haga clic en Abrir Vista de Comparación.

Leer la Vista en Paralelo

La vista de comparación muestra los presupuestos seleccionados en columnas, con secciones y partidas como filas. Este diseño facilita escanear los presupuestos horizontalmente y detectar diferencias.

Encabezados de Columna

Cada columna de presupuesto muestra:

• Nombre del presupuesto — Haga clic en el nombre para abrir el presupuesto completo en una nueva pestaña.
• Nombre del cliente — Se muestra debajo del nombre del presupuesto.
• Fecha de creación — Ayuda a distinguir múltiples versiones del mismo trabajo.
• Total — El gran total de cada presupuesto, mostrado de forma prominente en la parte superior de la columna.

Vista a Nivel de Sección

De forma predeterminada, la comparación se contrae al nivel de sección: ve una fila por sección y el subtotal de la sección para cada presupuesto. Esto le da una visión general de alto nivel de dónde divergen los presupuestos.

Haga clic en la flecha junto a cualquier nombre de sección para expandirla y ver las partidas individuales dentro de esa sección.

Diferencias en Partidas

Cuando una partida existe en un presupuesto pero no en otro, el presupuesto sin esa partida muestra un guión (—) en esa celda. Esto hace que los vacíos en el alcance sean inmediatamente visibles.

Cuando una partida existe en ambos presupuestos pero con diferentes cantidades o costos unitarios, ContractorScope AI resalta la celda en amarillo para llamar su atención sobre la diferencia.

La columna Diferencia (opcional: actívela con el selector de columnas) muestra la diferencia en pesos entre cada presupuesto y el primer presupuesto de la comparación.

tip

Use el interruptor de la columna Diferencia cuando presenta opciones a un cliente. Mostrar "$1,200 más por tejas arquitectónicas" es más convincente que dos números brutos que el cliente tiene que restar mentalmente.

Comparación del Costo Total

La parte inferior de la vista de comparación muestra una barra de resumen con:

• Subtotal por presupuesto (antes de margen e impuestos)
• Margen por presupuesto
• Impuesto por presupuesto (si aplica)
• Gran Total por presupuesto
• Diferencia respecto al más bajo — cuánto más cuesta cada presupuesto en comparación con la opción menos cara

Esta barra de resumen permanece visible mientras se desplaza por las partidas, para que siempre tenga los totales a la vista.

Filtrar la Vista

Use los controles de filtro encima de la tabla de comparación para enfocarse en secciones específicas:

• Mostrar solo diferencias — Oculta las filas donde todos los presupuestos tienen contenido idéntico. Útil para presupuestos largos donde la mayoría de los elementos son iguales.
• Filtrar por sección — Mostrar solo las secciones seleccionadas.
• Buscar — Escriba una palabra clave para encontrar partidas específicas en todos los presupuestos.

Compartir una Comparación con Clientes

Puede compartir una vista de comparación de solo lectura con su cliente para que pueda revisar sus opciones en su propio tiempo.

Generar un Enlace de Comparación

1. En la vista de comparación, haga clic en Compartir en la esquina superior derecha.
2. Elija Vista del Cliente: esto produce una vista simplificada sin sus desgloses de costos internos, a menos que elija incluirlos.
3. Configure las opciones de visibilidad:
   • Mostrar u ocultar costos unitarios
   • Mostrar u ocultar detalles de mano de obra
   • Mostrar u ocultar la columna Diferencia
4. Haga clic en Generar Enlace.
5. Copie el enlace y péguelo en un correo electrónico, mensaje de texto o en el mensaje de su portal del cliente.

El cliente ve una página de comparación limpia y profesional en la URL de su portal del cliente con marca propia. Puede revisar las opciones pero no puede editar nada.

aviso

El enlace compartido no vence de forma predeterminada. Si desea que el enlace deje de funcionar después de un período determinado, por ejemplo una vez que el cliente haya tomado una decisión, haga clic en Gestionar Enlaces y establezca una fecha de vencimiento o desactive el enlace manualmente.

Enviar por Portal del Cliente

En lugar de compartir un enlace directo, puede enviar la comparación directamente a través del portal del cliente:

1. Haga clic en Enviar al Cliente.
2. Seleccione el cliente de sus contactos o ingrese una dirección de correo electrónico.
3. Agregue un mensaje opcional (por ejemplo, "Aquí están las dos opciones que discutimos en obra; dígame en qué dirección quiere avanzar").
4. Haga clic en Enviar.

El cliente recibe un correo electrónico con un botón que lleva a su vista de comparación. Su actividad (cuánto tiempo vio, en qué opción se detuvo) queda registrada en el cronograma del presupuesto.

Guardar y Revisar Comparaciones

ContractorScope AI guarda automáticamente cualquier comparación que abra. Para volver a una comparación guardada:

1. Abra cualquiera de los presupuestos que formaban parte de la comparación.
2. Haga clic en Acciones → Ver Comparaciones.
3. Seleccione la comparación de la lista.

Las comparaciones también son visibles desde la sección de Informes bajo Comparaciones de Presupuestos.

Próximos Pasos

¿Listo para actuar según su comparación? Aquí tiene los próximos pasos:

• Entender Su Presupuesto — Cómo funcionan las secciones, partidas y totales del presupuesto.
• Plantillas de Presupuesto — Reutilice estructuras de trabajo comunes para mantener los presupuestos coherentes entre las opciones.
• Órdenes de Cambio — Cuando un cliente elige una opción y el alcance necesita ajustarse.