Catálogo de Productos
El catálogo de productos es su biblioteca personal de materiales y elementos, con precios, unidades y descripciones, que puede incorporar a cualquier presupuesto en segundos. En lugar de escribir las mismas descripciones de elementos y buscar el precio actual cada vez, lo define una sola vez en el catálogo y lo reutiliza en todas partes.
Esta página explica cómo navegar por el catálogo, buscar elementos, agregarlos a presupuestos, crear elementos personalizados y mantener sus precios actualizados.
¿Qué Es el Catálogo de Productos?
El catálogo de productos es una base de datos con búsqueda de materiales y elementos que pertenece a la cuenta de su empresa. Cada elemento del catálogo tiene:
- Nombre — Cómo se llama el elemento en sus presupuestos.
- Descripción — Detalle opcional mostrado al cliente (o para su referencia interna).
- Unidad — Cómo se mide y cotiza el elemento (pieza, m², metro lineal, hora, cuadro, etc.).
- Costo unitario — Su costo actual para este elemento.
- Categoría — Cómo está organizado el elemento en la biblioteca (Techado, Madera, Concreto, Accesorios, Mano de Obra, etc.).
- SKU / Número de parte — Opcional. Útil para hacer coincidir elementos con las facturas del proveedor.
ContractorScope AI viene con un catálogo inicial preintegrado que cubre materiales comunes de techado, enmarcado, tablaroca, plomería, electricidad y trabajos de acabado. Puede agregarle elementos, editarlo o eliminar los que no apliquen a su oficio.
El catálogo es compartido en toda la cuenta de su empresa. Si tiene miembros del equipo, todos ven y usan el mismo catálogo. Las actualizaciones que hace una persona están disponibles de inmediato para el resto del equipo.
Navegar por el Catálogo
Abrir el Catálogo
Hay dos formas de llegar al catálogo:
- Desde la barra lateral, haga clic en Catálogo (se muestra como un ícono de caja o cuadrícula, según su tema).
- Desde dentro de cualquier presupuesto, haga clic en Agregar Elemento → Navegar Catálogo.
Navegación por Categorías
Los elementos están agrupados en categorías en el panel izquierdo. Haga clic en cualquier categoría para filtrar el catálogo a solo esa categoría. También puede hacer clic en Todos los Elementos para ver todo.
Las categorías que encontrará en el catálogo inicial incluyen:
- Materiales de Techado
- Madera y Enmarcado
- Concreto y Mampostería
- Aislamiento
- Tablaroca y Yeso
- Pisos
- Azulejo y Piedra
- Accesorios y Conexiones de Plomería
- Electricidad
- Ventanas y Puertas
- Carpintería de Acabado
- Pintura y Recubrimientos
- Mano de Obra (subcategorías por oficio)
- Misceláneos
Puede agregar, renombrar y reorganizar categorías en la configuración del catálogo.
Ordenar y Filtrar
Dentro de cualquier categoría, use los controles en la parte superior de la lista de elementos para:
- Ordenar por nombre (A–Z o Z–A), costo unitario (de menor a mayor o de mayor a menor) o fecha de adición.
- Filtrar por tipo de unidad (por ejemplo, mostrar solo elementos medidos en metros cuadrados).
- Mostrar elementos inactivos — Los elementos que archivó aparecen atenuados si activa esta opción.
Buscar Elementos
La barra de búsqueda en la parte superior del catálogo busca simultáneamente en nombres de elementos, descripciones y SKUs.
Consejos para búsquedas efectivas:
- Busque por tipo de material: "teja asfáltica", "tubo de cobre", "tablaroca de cemento"
- Busque por marca o nombre de producto si ha agregado esos detalles: "CertainTeed Landmark"
- Busque por SKU si agregó números de parte de su proveedor
Los resultados resaltan el texto que coincide para que pueda confirmar rápidamente que encontró el elemento correcto.
Si no puede encontrar un elemento, intente con un término de búsqueda más corto. Buscar "cresta" devolverá tejas de cresta, ventilación de cresta y tablón de cresta, mientras que buscar "teja de cresta arquitectónica" podría no coincidir si el elemento fue nombrado de forma ligeramente diferente.
Agregar Elementos del Catálogo a un Presupuesto
Desde Dentro de un Presupuesto
- Abra el presupuesto que está construyendo.
- Haga clic en Agregar Elemento dentro de la sección donde desea el elemento.
- Haga clic en Navegar Catálogo (o comience a escribir en el campo de búsqueda de elementos: las coincidencias del catálogo aparecen mientras escribe).
- Encuentre el elemento y haga clic en Agregar al Presupuesto.
- Establezca la cantidad para este trabajo específico.
- El costo unitario del catálogo se rellena automáticamente. Puede modificarlo para este presupuesto sin cambiar el precio del catálogo.
Puede agregar varios elementos a la vez marcando la casilla junto a cada elemento y haciendo clic en Agregar Seleccionados en la parte inferior del panel del catálogo.
Adición Rápida desde la Búsqueda
Cuando está en el editor de partidas y comienza a escribir el nombre de un elemento, ContractorScope AI busca en el catálogo en tiempo real y muestra los elementos coincidentes en un menú desplegable. Haga clic en cualquier coincidencia para agregarlo inmediatamente, sin necesidad de abrir el navegador completo del catálogo.
Crear Elementos Personalizados
Si a su catálogo le falta un elemento específico de su oficio o de sus proveedores, puede agregar elementos personalizados directamente.
Agregar un Nuevo Elemento al Catálogo
- Vaya a la página de Catálogo.
- Haga clic en Agregar Elemento en la esquina superior derecha.
- Complete los detalles del elemento:
- Nombre (obligatorio)
- Categoría (seleccione una existente o escriba una nueva para crearla al instante)
- Unidad (obligatorio: elija de la lista de unidades estándar o cree una unidad personalizada)
- Costo unitario (obligatorio)
- Descripción (opcional: se muestra en los documentos orientados al cliente si lo elige)
- SKU / Número de parte (opcional)
- Haga clic en Guardar Elemento.
El elemento está disponible de inmediato para todos en su equipo.
Crear un Elemento Personalizado desde un Presupuesto
No tiene que salir del presupuesto para agregar un nuevo elemento al catálogo. Cuando agrega una partida que no existe en el catálogo:
- Escriba el nombre del elemento en el campo de partida.
- Si no hay coincidencias en el catálogo, haga clic en Crear Nuevo Elemento.
- Complete los detalles en el formulario en línea.
- Marque Guardar en catálogo si desea que este elemento se agregue al catálogo para uso futuro. Desmarque si es un elemento único que no pertenece a la biblioteca.
- Haga clic en Agregar al Presupuesto.
Mantener los Precios Actualizados
Los costos de materiales cambian, a veces significativamente. Mantener los precios del catálogo precisos garantiza que sus presupuestos reflejen los costos reales, no los precios de hace dos años.
Actualizar un Solo Elemento
- Vaya a Catálogo.
- Encuentre el elemento.
- Haga clic en el nombre del elemento o en el ícono de Editar (lápiz).
- Actualice el costo unitario.
- Haga clic en Guardar.
El precio actualizado aplica a todos los nuevos presupuestos en adelante. Los presupuestos existentes no se actualizan automáticamente: esto le protege de cambios involuntarios en cotizaciones que ya ha enviado.
Actualizaciones Masivas de Precios
Si un proveedor le envía una nueva lista de precios, puede actualizar varios elementos a la vez:
- Vaya a Catálogo → Gestionar → Actualización Masiva de Precios.
- Filtre por la categoría relevante.
- Edite los costos unitarios directamente en la tabla: haga clic en cualquier celda de costo para editarla.
- Haga clic en Guardar Todos los Cambios cuando termine.
También puede importar actualizaciones de precios mediante un archivo CSV. Haga clic en Importar Precios y descargue la plantilla CSV para ver el formato requerido.
Las actualizaciones masivas de precios afectan a todos los presupuestos futuros de inmediato. Antes de hacer una actualización masiva, verifique los nuevos precios contra la factura de su proveedor: un error tipográfico en una actualización masiva puede silenciosamente sub-cotizar decenas de presupuestos futuros.
Historial de Precios
Cada elemento del catálogo mantiene un registro de historial de precios. Haga clic en cualquier elemento → Historial de Precios para ver cada cambio de precio, cuándo se realizó y quién lo hizo. Esto es útil para entender las tendencias de sus márgenes a lo largo del tiempo y para verificar cuándo cambiaron los precios si se cuestiona un presupuesto pasado.
Acceso al Catálogo Sin Conexión
ContractorScope AI almacena en caché su catálogo de productos localmente en su dispositivo. Si está en una obra con conectividad limitada, aún puede:
- Navegar y buscar en su catálogo
- Agregar elementos del catálogo a presupuestos
- Crear nuevos elementos personalizados (se sincronizan cuando vuelva a conectarse)
El modo sin conexión se activa automáticamente cuando no se puede detectar una conexión. Un aviso en la parte superior de la pantalla indica que está trabajando sin conexión. Los cambios realizados sin conexión se sincronizan con su cuenta la próxima vez que tenga acceso a internet.
El catálogo sin conexión está disponible en la aplicación móvil de ContractorScope AI. La aplicación web tiene soporte limitado sin conexión según su navegador. Para acceso confiable en obras, use la aplicación móvil.
Archivar Elementos que Ya No Usa
En lugar de eliminar elementos antiguos, archívelos. Los elementos archivados:
- No aparecen en búsquedas del catálogo ni en el menú desplegable de agregar elemento dentro de los presupuestos.
- Se conservan en el historial de precios.
- Pueden restaurarse en cualquier momento.
Para archivar un elemento, haga clic en el elemento → Acciones → Archivar Elemento. Para restaurar un elemento archivado, active Mostrar archivados en el filtro del catálogo y haga clic en Restaurar.
Próximos Pasos
Con su catálogo configurado, esto es lo que puede explorar a continuación:
- Entender Su Presupuesto — Cómo las partidas y los elementos del catálogo encajan en la estructura del presupuesto.
- Plantillas de Presupuesto — Plantillas que pre-llenan elementos del catálogo para tipos de trabajo comunes.
- Primeros Pasos — Configuración de la cuenta, incluida la configuración del perfil de su empresa y los márgenes predeterminados.