Rendimiento del Equipo
El panel de control de Rendimiento del Equipo te da visibilidad sobre el rendimiento de cada persona en tu equipo — cuántos presupuestos están construyendo, qué están cerrando y con qué eficiencia se están despachando y programando los trabajos.
Usa este informe para reconocer a los mejores desempeñadores, entrenar a los miembros del equipo que necesitan apoyo y tomar decisiones más inteligentes sobre quién maneja qué tipos de trabajos.
Los datos de Rendimiento del Equipo solo están disponibles en los planes Professional y Business. Si estás en el plan Starter, esta sección no aparecerá en tu menú de Análisis. Consulta Cuenta y Facturación para actualizar.
Panel de KPI de Técnicos
El panel de KPI es la vista principal en Rendimiento del Equipo. Muestra una fila por miembro del equipo con sus métricas clave para el período seleccionado.
Navegar a Rendimiento del Equipo
- Haz clic en Análisis en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en la pestaña Rendimiento del Equipo en la parte superior de la sección de Análisis.
Tabla de KPI
Cada fila en la tabla de KPI representa a un miembro activo del equipo. Las columnas muestran:
| Columna | Lo que mide |
|---|---|
| Miembro del Equipo | Nombre y rol |
| Presupuestos Creados | Número de presupuestos elaborados en el período |
| Presupuestos Enviados | Número de presupuestos enviados a clientes |
| Valor Aceptado | Valor total en dólares de los presupuestos aceptados |
| Tasa de Cierre | Porcentaje de presupuestos enviados que fueron aceptados |
| Valor Promedio del Presupuesto | Tamaño promedio de los presupuestos creados |
| Tiempo de Respuesta Promedio | Tiempo promedio entre la creación del presupuesto y el envío |
| Trabajos Completados | Número de trabajos marcados como completados en el período |
Haz clic en cualquier encabezado de columna para ordenar por esa métrica.
Métricas Registradas
Actividad de Estimación
Las métricas de actividad de estimación miden qué tan productivo es cada miembro del equipo en el proceso de cotización:
- Volumen: ¿Cuántos presupuestos están creando? Un conteo bajo puede significar que necesitan más prospectos, o que están pasando demasiado tiempo en cada cotización.
- Velocidad: ¿Qué tan rápido presentan un presupuesto después de una consulta del cliente? Los tiempos de respuesta más rápidos se correlacionan con tasas de cierre más altas.
- Tasa de Envío: ¿Qué porcentaje de los presupuestos que crean se envían a los clientes? Una tasa de envío baja podría significar que muchos presupuestos se abandonan antes de completarse.
Rendimiento de Cierre
Las métricas de rendimiento de cierre se centran en ganar trabajo:
- Tasa de Cierre: La métrica de ventas más importante. Compara la tasa de cierre de cada miembro del equipo con el promedio de la empresa.
- Valor Aceptado: Ingresos totales atribuidos a los presupuestos que crearon (independientemente de quién entrega el trabajo).
- Razones de Pérdida: Cuando se rechaza un presupuesto, puedes registrar una razón (precio, tiempo, competencia, etc.). Esto se agrega por miembro del equipo para que puedas identificar patrones.
Finalización de Trabajos
Las métricas de finalización de trabajos rastrean el lado de ejecución del negocio:
- Trabajos Completados: Trabajos asignados a este miembro del equipo que fueron marcados como completados.
- Tasa a Tiempo: Porcentaje de trabajos completados antes de la fecha programada.
- Órdenes de Cambio: Número de órdenes de cambio generadas en sus trabajos. Una tasa alta puede indicar problemas de definición de alcance durante la estimación.
Filtrar por Miembro del Equipo y Fecha
Seleccionar un Miembro del Equipo
Para ver métricas detalladas de una persona:
- Haz clic en su nombre en la tabla de KPI.
- Se abre un panel de detalles en el lado derecho mostrando sus estadísticas completas para el período seleccionado.
- Desde el panel de detalles, haz clic en Ver Perfil Completo para abrir una página dedicada para ese miembro del equipo.
La página de perfil completo muestra todas las mismas métricas en forma de gráfico ampliado, más una cronología de sus presupuestos y trabajos recientes.
Filtrar la Tabla
Encima de la tabla de KPI, usa los controles de filtro para reducir la vista:
- Miembro del Equipo — Menú desplegable de selección múltiple. Elige una o más personas específicas, o filtra por rol (Estimador, Técnico, Capataz).
- Rango de Fechas — El mismo selector de rango de fechas usado en todo Análisis. Se aplica a todas las métricas de la página.
- Tipo de Proyecto — Filtra para ver el rendimiento en tipos específicos de trabajo (techado, HVAC, etc.).
Todos los filtros funcionan juntos. Por ejemplo, puedes ver la tasa de cierre de cada estimador en trabajos de techado en el primer trimestre.
Guardar una Vista de Filtro
Si usas frecuentemente la misma combinación de filtros (por ejemplo, "todos los técnicos, últimos 30 días, solo techado"), guárdala como una vista:
- Establece tus filtros.
- Haz clic en Guardar Vista junto a la barra de filtros.
- Dale un nombre a la vista.
- La vista aparece en el menú desplegable Vistas Guardadas para acceso rápido en sesiones futuras.
Comparar Rendimiento
Comparación Lado a Lado
Para comparar dos o más miembros del equipo directamente:
- Marca la casilla de verificación junto a cada persona en la tabla de KPI.
- Haz clic en Comparar Seleccionados en la parte superior de la tabla.
- Se abre un panel de comparación con todos los miembros del equipo seleccionados mostrados uno al lado del otro.
La vista de comparación muestra cada métrica como un gráfico de barras para que las diferencias sean inmediatamente visibles. Pasa el cursor sobre cualquier barra para ver el valor exacto.
Puntos de Referencia y Promedios
La tabla de KPI incluye una fila de Promedio de la Empresa en la parte inferior. Muestra el valor medio de cada métrica en todos los miembros activos del equipo, dándote un punto de referencia para comparar a los individuos.
Ordena por Tasa de Cierre y observa los mejores y peores desempeñadores. Entrevista a tu mejor vendedor sobre su proceso — a menudo hay técnicas simples que pueden elevar a todo el equipo.
Tendencias de Rendimiento
Haz clic en Vista de Tendencias en la parte superior de la pestaña Rendimiento del Equipo para cambiar de la tabla de KPI a una vista de gráfico de tendencias. En la vista de tendencias:
- Cada miembro del equipo es una línea en el gráfico.
- El eje Y muestra la métrica seleccionada (usa el menú desplegable para cambiar entre tasa de cierre, volumen, valor aceptado, etc.).
- El eje X muestra el tiempo.
Usa la vista de tendencias para ver si el rendimiento está mejorando, disminuyendo o manteniéndose estable a lo largo del tiempo.
Eficiencia del Despacho
Las métricas de eficiencia del despacho te ayudan a entender qué tan bien se están asignando y programando los trabajos.
Qué Mide la Eficiencia del Despacho
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Tasa de Utilización | Porcentaje de horas laborables disponibles ocupadas con trabajos programados |
| Trabajos Prom. por Día | Número promedio de trabajos despachados a un técnico por día |
| Tiempo de Viaje | Tiempo de viaje estimado entre trabajos (basado en las direcciones de los trabajos) |
| Brechas de Programación | Número de brechas no programadas de más de 2 horas en el día de un técnico |
| Tasa de Reprogramación | Porcentaje de trabajos que fueron reprogramados después del despacho inicial |
Leer el Gráfico de Despacho
El gráfico de despacho muestra una vista de la semana para cada técnico. Cada día es una barra que representa su carga de trabajo programada. La barra se llena a medida que se agregan trabajos:
- Verde — En camino; utilización del 70–90%.
- Amarillo — Subutilizado (por debajo del 70%) o acercándose a la capacidad (90–100%).
- Rojo — Sobrecapacidad; es posible que los trabajos deban reasignarse.
Haz clic en cualquier barra para ver el programa completo de ese técnico en ese día.
Mejorar la Eficiencia del Despacho
Usa los datos de despacho para detectar ineficiencias recurrentes:
- Baja utilización en ciertos días — Considera ajustar tus políticas de marketing o programación para esos días.
- Alto tiempo de viaje — Agrupa trabajos por geografía. El sistema puede señalar cuando un trabajo recién agregado está lejos de los otros trabajos de un técnico ese día.
- Alta tasa de reprogramación para un técnico específico — Investiga si las causas son impulsadas por el cliente o internamente.
Exportar Datos de Rendimiento del Equipo
Al igual que otros informes de Análisis, los datos de rendimiento del equipo se pueden exportar:
- Navega a Rendimiento del Equipo.
- Aplica los filtros según sea necesario.
- Haz clic en Exportar → elige CSV, PDF o XLSX.
Los archivos exportados incluyen todas las columnas visibles en la vista de tabla actual, más cualquier columna oculta (seleccionable en el selector de columnas antes de exportar).
Próximos Pasos
Use estos datos de rendimiento para mejorar sus operaciones: