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Perfil de la Empresa

Configuración > Perfil de la empresa es donde configuras la información que aparece en cada presupuesto, en el portal del cliente y en los correos enviados a los clientes. Completa esto antes de enviar tu primer presupuesto.

Qué Puedes Configurar Aquí​

CampoDónde aparece
Nombre de la EmpresaEncabezado del presupuesto, portal del cliente, nombre de remitente del correo
LogoEncabezado del presupuesto, portal del cliente, encabezado del correo
Teléfono de SoportePie del presupuesto, información de contacto del portal del cliente
Correo de SoportePie del presupuesto, información de contacto del portal del cliente
Dirección PostalPie del presupuesto
Sitio WebPie del presupuesto (opcional)
N.º de Licencia de ContratistaPie del presupuesto, portal del cliente
Nombre Legal de la EmpresaSe usa solo para registro con operadoras/SMS — no se muestra a los clientes
Dirección Legal de la EmpresaSe usa solo para registro con operadoras/SMS — separada de la Dirección Postal, no se muestra a los clientes
EINSe usa solo para registro con operadoras/SMS — no se muestra a los clientes

Los últimos cuatro campos viven juntos bajo la sección Licencia y aspectos legales de la página.

Actualizar tu Perfil de Empresa​

  1. Haz clic en Configuración en la barra lateral izquierda.
  2. Selecciona Perfil de la empresa.
  3. Completa o actualiza cualquiera de los campos anteriores.
  4. Haz clic en Guardar.

Los cambios entran en vigor en todos los presupuestos nuevos de inmediato. Los presupuestos que ya has enviado no se actualizan retroactivamente.

  1. En Perfil de la empresa, haz clic en Subir Logo.
  2. Elige un archivo PNG, JPG, GIF o WebP de tu computadora, de hasta 500 KB. No se aceptan archivos SVG.
  3. Haz clic en Guardar.
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Para mejores resultados, usa un logo de al menos 400 píxeles de ancho con fondo transparente o blanco. Los logos cuadrados y horizontales funcionan bien.

Tu logo aparece en el encabezado de cada presupuesto, en la parte superior del portal del cliente y en los correos de notificación. Si no se sube ningún logo, el nombre de tu empresa se muestra como texto en su lugar.

Número de Licencia de Contratista​

Tu número de licencia de contratista se muestra en los presupuestos debajo del nombre de tu empresa. Incluirlo genera confianza con el cliente y puede ser requerido en tu estado para ciertos trabajos que requieren permisos.

Estos dos campos son tu negocio exactamente como aparece en tus documentos gubernamentales, y se usan solo para el registro con operadoras/SMS. Nunca se muestran a los clientes.

Ambos son obligatorios antes de que tu número de mensajes de texto con IA pueda registrarse. Si alguno está en blanco, el registro no comenzará — recibirás un mensaje de "campos obligatorios faltantes" que te pedirá completar primero los campos de identidad del negocio. Si estás bloqueado en la activación de mensajes de texto, revisa estos dos campos.

precaución

La Dirección Legal de la Empresa no es lo mismo que tu Dirección Postal. La Dirección Postal (bajo Dirección y contacto) es la dirección general de la empresa que se imprime en los presupuestos. La Dirección Legal de la Empresa (bajo Licencia y aspectos legales) es la dirección regulatoria que verifican las operadoras contra tus documentos. Completar una no completa la otra — configura ambas.

EIN (Número de Identificación del Empleador)​

Tu EIN se usa exclusivamente para registrar tu negocio con The Campaign Registry (TCR) para que tu asistente de voz con IA pueda enviar mensajes de texto conformes a las normas a los clientes. Nunca se muestra a los clientes ni se usa para ningún otro propósito.

A diferencia del Nombre Legal de la Empresa y la Dirección Legal de la Empresa, el EIN es opcional: los propietarios únicos pueden registrarse sin uno, en un nivel de rendimiento diario de mensajes de texto más bajo. Si no quieres activar los mensajes de texto con IA en absoluto, puedes dejar este campo en blanco. Consulta Activar tu Número de Mensajes de Texto con IA para el proceso completo de registro.

Próximos Pasos​