Multi-Empresa
Si opera más de una empresa contratista, maneja marcas separadas para diferentes tipos de oficios o gestiona un grupo de franquicias, la función Multi-Empresa le permite administrarlas todas desde un único inicio de sesión de ContractorScope AI.
Cada empresa tiene sus propios clientes, presupuestos, libro de precios, marca e configuración. Puede cambiar entre empresas con un solo clic — sin inicios de sesión separados, sin cuentas de facturación independientes.
Multi-Empresa está disponible en el plan Business. Si está en el plan Starter o Professional, esta sección no aparecerá en su Configuración. Consulte Cuenta y Facturación para actualizar su plan.
Administración de Múltiples Empresas
Agregar una Nueva Empresa
- Haga clic en el nombre de su empresa en la barra de navegación superior.
- Seleccione Administrar Empresas en el menú desplegable.
- Haga clic en Agregar Empresa.
- Ingrese los datos de la empresa:
- Nombre de la empresa
- Tipo de negocio (Contratista General, Techado, HVAC, etc.)
- Dirección
- Teléfono
- Sitio web
- Haga clic en Crear Empresa.
La nueva empresa se crea con su propio conjunto de datos vacío. Su equipo actual y facturación permanecen en su empresa existente.
Configure la marca de cada empresa (logotipo, colores, pie de correo electrónico) antes de enviar presupuestos desde esa empresa. Los clientes ven la marca de inmediato, por lo que la primera impresión es importante.
Configurar la Marca de la Empresa
Cada empresa puede tener una identidad visual completamente independiente:
- Cambie a la empresa que desea configurar (consulte Cambiar Entre Empresas).
- Vaya a Configuración → Perfil de Empresa.
- Cargue un logotipo, establezca su color principal y complete los datos de su empresa.
- Vaya a Configuración → Portal del Cliente → Apariencia para personalizar el portal orientado al cliente de esa empresa.
Todos los presupuestos, PDFs y páginas del portal del cliente de esa empresa utilizarán su propia marca.
Cambiar Entre Empresas
Usar el Selector de Empresa
El selector de empresa siempre está visible en la barra de navegación superior, mostrando el nombre de su empresa actualmente activa.
Para cambiar:
- Haga clic en el nombre de la empresa en la barra de navegación superior.
- Un menú desplegable lista todas las empresas de su cuenta.
- Haga clic en la empresa a la que desea cambiar.
- La página se recarga con los datos de esa empresa cargados.
El selector muestra hasta 10 empresas. Si tiene más, use el campo de Búsqueda en el menú desplegable para encontrar la que necesita.
Qué Cambia al Cambiar de Empresa
Cuando cambia de empresa, todo en la aplicación se actualiza para reflejar la empresa seleccionada:
- El Panel muestra los presupuestos y actividad de esa empresa
- La lista de clientes muestra únicamente los clientes de esa empresa
- El libro de precios muestra los precios de esa empresa
- Los informes y análisis muestran los datos de esa empresa
- La configuración refleja la configuración de esa empresa
Nada de una empresa se mezcla con otra. Los presupuestos, clientes y datos están completamente separados.
Atajo de Teclado
En escritorio, presione Cmd + K (Mac) o Ctrl + K (Windows) para abrir la paleta de comandos y luego escriba el nombre de la empresa para cambiar al instante.
Datos Separados por Empresa
Cada empresa mantiene registros completamente independientes:
Qué Es Independiente
| Tipo de dato | Separado por empresa |
|---|---|
| Clientes y contactos | Sí |
| Presupuestos y trabajos | Sí |
| Libro de precios | Sí |
| Historial de facturas | Sí |
| Análisis e informes | Sí |
| Configuración y marca | Sí |
| Configuración del portal del cliente | Sí |
| Integraciones (QuickBooks, etc.) | Sí — cada empresa se conecta por separado |
| Plantillas de correo electrónico | Sí |
Qué Es Compartido
| Elemento | Compartido entre empresas |
|---|---|
| Sus credenciales de inicio de sesión | Sí — un inicio de sesión para todas las empresas |
| Facturación y suscripción | Sí — una factura cubre todas las empresas |
| Cuentas de miembros del equipo | Sí — consulte Miembros del Equipo Compartidos |
| Acceso de soporte | Sí — el soporte puede ver todas las empresas de su cuenta |
Aislamiento de Datos
El aislamiento de datos significa que un presupuesto creado en la Empresa A nunca puede ser visto, editado o exportado desde la Empresa B. Si accidentalmente crea un registro bajo la empresa incorrecta, deberá recrearlo bajo la empresa correcta — no existe función de mover o transferir registros entre empresas.
Siempre confirme qué empresa está activa (visible en la barra de navegación superior) antes de crear presupuestos, agregar clientes o configurar ajustes. Los registros creados bajo la empresa incorrecta deben recrearse manualmente.
Miembros del Equipo Compartidos
Los miembros del equipo pueden ser asignados a una o más empresas dentro de su cuenta. Un miembro del equipo compartido entre empresas puede cambiar entre ellas de la misma manera que usted lo hace.
Agregar un Miembro del Equipo a Múltiples Empresas
- Vaya a Configuración → Equipo (asegúrese de estar en la empresa correcta).
- Haga clic en el nombre del miembro del equipo.
- En Acceso a Empresas, marque las casillas de las empresas a las que deben tener acceso.
- Establezca su rol por empresa — una persona puede ser Estimador en una empresa y Observador en otra.
- Haga clic en Guardar.
Herencia de Roles
Los roles no se transfieren entre empresas. El rol de un miembro del equipo debe establecerse por separado para cada empresa a la que pertenece. Esto le permite dar a un estimador senior acceso completo en su empresa principal y acceso de solo lectura en una subsidiaria.
Vista del Miembro del Equipo
Cuando un miembro del equipo inicia sesión, ve únicamente las empresas a las que se le ha concedido acceso. Si tiene acceso a múltiples empresas, verá el mismo selector de empresa en la barra de navegación superior.
Facturación para Múltiples Empresas
Multi-Empresa es una función del plan Business. Todas las empresas de su cuenta están cubiertas bajo una única suscripción al plan Business — no paga por empresa.
Los límites de uso (número de presupuestos, almacenamiento, etc.) se agrupan entre todas las empresas de su cuenta. La página de Cuenta y Facturación muestra el uso total de todas las empresas y un desglose por empresa.
Consulte Cuenta y Facturación para conocer los detalles del plan y los límites de uso.
Casos de Uso Comunes
Marcas Separadas para Diferentes Oficios
Si opera una empresa de techado y un negocio de contratista general bajo nombres de marca diferentes, configure cada uno como una empresa separada. Los clientes reciben presupuestos con la marca correcta de la empresa correspondiente, y sus informes se mantienen ordenados.
Grupos de Franquicias o Múltiples Ubicaciones
Si opera múltiples ubicaciones bajo la misma marca, cree una empresa por ubicación. Cada ubicación tiene sus propios clientes y presupuestos, pero la cuenta del propietario puede ver todo. Use los filtros de Análisis para comparar el rendimiento entre ubicaciones.
Pruebas de Clientes Potenciales
Algunos contratistas crean una segunda empresa para probar nuevos precios, plantillas o flujos de trabajo antes de implementarlos en su empresa principal. Use la empresa de prueba libremente sin afectar sus datos reales.
Próximos Pasos
Con la configuración multiempresa lista, esto es lo que debe configurar a continuación: